11月,中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)51.23,連續(xù)三個(gè)月位于榮枯線(xiàn)之上。原料方面,本月原料價(jià)格基本保持平穩(wěn),受訂單結(jié)構(gòu)影響,紡企加大棉花采購(gòu)量,非棉纖維采購(gòu)量有所降低。產(chǎn)銷(xiāo)存方面,本月紡企大多在生產(chǎn)前期訂單,生產(chǎn)節(jié)奏基本與上月持平;紗線(xiàn)價(jià)格及訂單持穩(wěn),坯布價(jià)格環(huán)比上漲、銷(xiāo)售環(huán)比好轉(zhuǎn);產(chǎn)品隨產(chǎn)隨銷(xiāo),庫(kù)存較低。
從本月棉紡織市場(chǎng)大調(diào)查結(jié)果來(lái)看,受市場(chǎng)供需關(guān)系以及市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響,原料市場(chǎng)價(jià)格較為堅(jiān)挺,部分差別化纖維原料價(jià)格上漲。從產(chǎn)品方面來(lái)看,目前紡紗產(chǎn)能基本保持全速運(yùn)轉(zhuǎn),以訂單生產(chǎn)為主,產(chǎn)品庫(kù)存較少,但由于生產(chǎn)成本居高不下,效益未見(jiàn)明顯改善;面料方面,目前紡企開(kāi)臺(tái)率與上月基本持平,家紡面料銷(xiāo)售好于服裝面料,春夏面料訂單陸續(xù)開(kāi)啟,但由于下游較為謹(jǐn)慎,訂單多為零散小單。
進(jìn)出口方面,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-11月,以美元計(jì),我國(guó)進(jìn)出口總值4.17萬(wàn)億美元,增長(zhǎng)0.6%,增速首次轉(zhuǎn)正。1-11月,我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口2652.1億美元,增長(zhǎng)9.9%,其中紡織品出口1416.5億美元,增長(zhǎng)31%,服裝出口1235.6億美元,下降7.2%。11月份當(dāng)月,按美元計(jì),我國(guó)11月份外貿(mào)進(jìn)出口總值4607.2億美元,增長(zhǎng)13.6%。其中出口2680.7億美元,增長(zhǎng)21.1%,創(chuàng)下2018年2月以來(lái)最高增速。11月,紡織品服裝出口245.8億美元,增長(zhǎng)13.5%,其中紡織品出口120.3億美元,增長(zhǎng)21.8%,服裝出口125.5億美元,增長(zhǎng)6.6%。受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)拉動(dòng),預(yù)計(jì)我國(guó)紡織品服裝出口有望繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。但同時(shí)也面臨海外主要出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)生產(chǎn)能力恢復(fù)后將搶奪行業(yè)部分出口份額、國(guó)際疫情發(fā)展不確定性等因素對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口的影響。
原料采購(gòu)指數(shù)
11月,原料采購(gòu)指數(shù)為52.67。本月,國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格呈區(qū)間震蕩,國(guó)外棉價(jià)沖高回落。本月,國(guó)內(nèi)新棉加工量大幅上升,市場(chǎng)棉花資源充裕在一定程度上抑制棉價(jià)上漲,棉價(jià)上漲幅度低于上月。外棉方面,受新冠肺炎疫苗利好消息及美國(guó)大選等因素的刺激,11月中旬國(guó)際棉價(jià)震蕩走高,隨后由于缺乏需求支撐,棉價(jià)有所回落。化纖短纖方面,直紡滌短整體交投情緒略淡,價(jià)格有所下跌;粘膠纖維價(jià)格上漲。
具體數(shù)據(jù),本月國(guó)內(nèi)3128級(jí)棉花均價(jià)14731元/噸,環(huán)比上漲22元/噸;CotlookA指數(shù)平均值77.72美分/磅,環(huán)比上漲1.77美分/磅;主流粘膠纖維均價(jià)10591元/噸,環(huán)比上漲277元/噸;1.4D直紡滌短均價(jià)5586元/噸,環(huán)比下跌222元/噸。
原料庫(kù)存指數(shù)
11月,原料庫(kù)存指數(shù)為49.66,原料庫(kù)存環(huán)比微降。分品種來(lái)看,本月棉花庫(kù)存量環(huán)比基本持平,非棉纖維庫(kù)存量下降較為明顯。本月,紡企以生產(chǎn)訂單為主,基本保持滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),受訂單結(jié)構(gòu)影響,紡企適度增加棉花庫(kù)存量。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查顯示,11月棉花庫(kù)存量環(huán)比上升的企業(yè)占比35.34%,環(huán)比下降的企業(yè)占比33.08%;非棉纖維庫(kù)存量環(huán)比上升的企業(yè)占比27.33%,環(huán)比下降的企業(yè)占比36.42%。與10月相比,非棉纖維庫(kù)存量環(huán)比下降的企業(yè)占比提高了9個(gè)百分點(diǎn)。
生產(chǎn)指數(shù)
11月,生產(chǎn)指數(shù)為52.18,開(kāi)臺(tái)率及產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持在較高水平。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果顯示,47.88%的受訪(fǎng)企業(yè)表示紗線(xiàn)產(chǎn)量環(huán)比上升,27.12%的受訪(fǎng)企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比下降;61.15%的受訪(fǎng)企業(yè)表示布產(chǎn)量環(huán)比上升,18.49%的受訪(fǎng)企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比下降。與10月相比,本月布產(chǎn)量明顯增加。紡企表示,目前企業(yè)排單較滿(mǎn),主要生產(chǎn)10月訂單,保持滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,用于制作家紡產(chǎn)品的粗厚布料正值銷(xiāo)售旺季,生產(chǎn)量較大,而梭織服裝面料生產(chǎn)則較為清淡。
產(chǎn)品銷(xiāo)售指數(shù)
11月,產(chǎn)品銷(xiāo)售指數(shù)為51.79,銷(xiāo)售較為順暢。本月,隨著國(guó)內(nèi)及國(guó)際消費(fèi)需求逐步恢復(fù),內(nèi)銷(xiāo)、外貿(mào)形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn),各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售較為順暢,部分品種供不應(yīng)求。分產(chǎn)品來(lái)看,本月中低支紗線(xiàn)價(jià)格較為平穩(wěn)、銷(xiāo)量穩(wěn)定,高支紗訂單較為充足;面料方面,粗厚品種銷(xiāo)售更加順暢。目前,中大型紡企訂單較為充足,小型企業(yè)訂單回落明顯,經(jīng)營(yíng)壓力開(kāi)始增大。有紡企表示,相比10月由于原料價(jià)格帶動(dòng)行情上漲,本月主要是需求帶動(dòng)紡織品銷(xiāo)售,目前產(chǎn)品供不應(yīng)求,正在開(kāi)足馬力生產(chǎn),預(yù)計(jì)訂單可維持至年底。有外貿(mào)企業(yè)表示,受11月人民幣匯率大幅升值影響,外貿(mào)訂單減少,結(jié)匯損失增加。紡企為了規(guī)避結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn),多采取鎖匯措施。
產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)
11月,產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)為51.45。產(chǎn)品庫(kù)存處于較低水平主要是兩方面因素影響:一是10月中上旬棉花價(jià)格大幅上漲帶動(dòng)行情熱烈高漲,下游訂貨意愿強(qiáng)烈,為紡企帶來(lái)去庫(kù)存良機(jī),至10月末,大部分紡企產(chǎn)品庫(kù)存普遍偏低,部分紡企達(dá)到零庫(kù)存;二是近期紡企訂單較為充足,產(chǎn)品隨產(chǎn)隨銷(xiāo),較少占用庫(kù)存。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查顯示,紗庫(kù)存量環(huán)比下降的企業(yè)占比46.4%,布庫(kù)存量環(huán)比下降的企業(yè)占比50.49%,產(chǎn)品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率較快,庫(kù)存壓力較小。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)
11月,企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為49.92,銷(xiāo)量基本穩(wěn)定,利潤(rùn)不盡人意。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,40.86%的受訪(fǎng)企業(yè)表示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所增加,36.38%的受訪(fǎng)企業(yè)表示營(yíng)收環(huán)比下降;36.24%的受訪(fǎng)企業(yè)表示利潤(rùn)總額環(huán)比增加,42.33%的受訪(fǎng)企業(yè)表示利潤(rùn)環(huán)比下降。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看,雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所提升,但由于紗價(jià)疲軟,利潤(rùn)水平較低。另外,原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)紡企利潤(rùn)造成了一定影響。10月紡企使用原料多為前期采購(gòu),原料價(jià)格較低,利潤(rùn)尚可。隨著原料庫(kù)存快速消化,11月使用的多為新采購(gòu)原料,價(jià)格有所上漲,而產(chǎn)品價(jià)格跟漲乏力,利潤(rùn)縮減。
企業(yè)信心指數(shù)
11月,企業(yè)信心指數(shù)為50.28,預(yù)計(jì)后市謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)。本月,紡企生產(chǎn)銷(xiāo)售節(jié)奏依舊穩(wěn)定,雖然訂單量較10月份有所下滑,但總體仍保持充足,產(chǎn)品庫(kù)存較低。隨著春節(jié)臨近,需求持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)訂單熱度仍將持續(xù)。紡企表示,目前基本為平價(jià)出貨,如原料價(jià)格繼續(xù)上漲,將考慮漲價(jià)。對(duì)于后市,多數(shù)紡企持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)態(tài)度。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求有所恢復(fù)又臨近年末,下游補(bǔ)庫(kù)增量正在釋放;海外多國(guó)推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,帶動(dòng)需求持續(xù)復(fù)蘇,外貿(mào)訂單也有所恢復(fù)。但境外新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)較為薄弱,疊加單邊主義、保護(hù)主義蔓延,紡企對(duì)后續(xù)外貿(mào)訂單持觀(guān)望態(tài)度。
說(shuō)明:中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國(guó)近500家次棉紡織企業(yè),參考國(guó)家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式,通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出,當(dāng)指數(shù)高于50,表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。
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